Conosciamo la nostra storia
Approccio empatico, concreto e trasparente fin dall'inizio
"Siamo nati dal desiderio di offrire alle persone una guida reale e affidabile, capace di coniugare ascolto, esperienza e trasparenza. Crediamo che ogni situazione finanziaria meriti un'attenzione dedicata ed esclusiva, e lavoriamo per costruire soluzioni pratiche, mai standardizzate."
Rispetto totale
Le decisioni partono sempre dai desideri e valori del cliente.
Comunicazione limpida
Chiarezza in ogni passaggio e nessuna sorpresa.
Fiducia reciproca
Collaborazione basata su rispetto e affidabilità costante.
Chi siamo oggi
Dalla fondazione all'evoluzione dello studio
La nostra crescita è stata guidata dalla fiducia che i clienti continuano a riporre nel nostro modo di operare. Dal primo incontro, la trasparenza rappresenta un pilastro che accompagna ogni servizio offerto, sia nelle fasi di consulenza preliminare sia nel monitoraggio costante del tempo.
Siamo un team multidisciplinare unito dal desiderio di valorizzare le specificità di ogni persona e contesto. Puntiamo a mantenere la semplicità comunicativa per rendere sempre accessibili analisi e percorsi.
Collaboriamo con professionisti del settore legale e fiscale per offrire un servizio integrato, in linea con le normative italiane, costruendo rapporti duraturi e consapevoli con chi si affida a noi.
Le nostre competenze ed esperienze
Un team certificato con anni di esperienza nel settore finanziario e patrimoniale
Virginia Rossi
Laurea in Economia e Finanza Sapienza Roma
Pianificazione familiare
Studio Legale Ferri
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Consulente esperta in pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale.
Claudio Bruni
Laurea in Scienze Bancarie Università Bocconi
Gestione delle risorse
Studio Fiscale Neri
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Esperto in pianificazione patrimoniale e soluzioni per successioni.
Federica Di Santo
Laurea in Economia Aziendale Università di Firenze
Tutela familiare
Studio Tributario Mirelli
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Specializzata nell’affiancamento in scelte delicate e nella gestione di situazioni familiari complesse.
Tommaso Greco
Laurea in Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano
Analisi rischi patrimoniali
Società Finanziaria Alpina
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Porta in studio competenze trasversali e un approccio innovativo nell’ottimizzazione delle risorse.
I nostri valori e la nostra visione
Missione
Guidare i clienti nella comprensione del proprio scenario finanziario, offrendo attenzione costante e prospettive chiare.
Visione
Affiancare ogni persona nella realizzazione dei propri intenti, favorendo sicurezza e serenità in ogni fase della vita.
Ascolto attivo
Ogni cliente viene seguito in ogni dettaglio con grande attenzione alle sue esigenze personali.
Integrità e trasparenza
Lavoriamo in modo trasparente e aderiamo ai più alti standard di integrità professionale.
Innovazione costante
Studiamo nuove soluzioni e adattiamo i nostri processi alle evoluzioni del settore.
Le tappe principali
Storia e crescita dello studio
Fondazione studio
Primo servizio di consulenza finanziaria personale in ambito locale.
Collaborazione nazionale
Avvio di collaborazioni con esperti legali e fiscali in tutta Italia.
Crescita team interno
Ingresso di nuove professionalità e certificazioni nei servizi.
Innovazione digitale
Nuove soluzioni integrate per una consulenza più trasparente ed efficace.